La Gestion Privée

• comment gérer vos capitaux, votre portefeuille
• adapter votre PEA, vos contrats d'assurance
• valoriser vos capitaux dans la durée
• préparer un revenu complémentaire pour le futur

• comment protéger votre conjoint ?
• quels sont les régimes de donation qui sont adaptés à ma situation ?
• comment préparer des transmissions ?

• Opportunités sur les réductions d'impôts sur le revenu,
• Déductibilités de l'impôt de solidarité sur la fortune

Et vous cherchez à optimiser l'ensemble de ces questions, pour obtenir un conseil cohérent, qui réponde à l'ensemble de vos attentes.

Nous vous apportons les réponses personnalisées à ces questions, après une analyse précise de votre situation.
Et nous vous assurons du suivi des solutions dans la durée, dans le cadre de notre mission de conseil. Vous avez ainsi la garantie de la pertinence de nos recommandations et de leur efficacité.

En tant que conseil, nous représentons nos clients auprès de nos partenaires financiers, banques et compagnie d'assurances.

Pour vous, c'est un gage de valeur ajoutée, et c'est là que se trouve la différence :

Parce que le temps vous manque, parce que vous n'avez pas toujours une connaissance spécifique, et parce que vous ne trouvez pas auprès des structures bancaires ou de gestion de patrimoine la qualité d'écoute et de suivi personnalisé que vous souhaitez y trouver.

ABC & Finances vous apporte, comme à chacun de ses clients :

• une pluralité de métiers et de technicités regroupés en un même lieu
• une sélectivité des solutions possibles pour votre projet personnel
• la surveillance des marchés financiers
• la veille technique, juridique, fiscale qui va vous concerner directement.

A cette implication au quotidien de notre cabinet s'ajoute une qualité essentielle : la réactivité.

Et pour parfaire cette construction, nous nous engageons sur :

• la pérennité de la relation dans le temps
• une totale confidentialité

Ces engagements sont inscrits dans la charte d'ABC & Finances.

Parce que nous avons une conception rigoureuse de notre métier, nous avons choisi d'être agrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers en tant que Conseiller en Investissement Financier, à travers l'Association Nationale des Conseils Financiers, l'ANACOFI-CIF (www.anacofi.asso.fr, n°EE001109).

ABC & Finances est également inscrit en tant que courtier en assurances de personnes auprès de l'ORIAS sous le n° 07 025 691.

Nos interventions sont couvertes en Garantie Financière et Responsabilité Civile et Professionnelles (articles L 341-1, L 341-5, L 541-1, L 541-3 du Code Monétaire et Financier, L 530-1 et L 530-2 du Code des Assurances) auprès de la compagnie COVEA.