Notre offre et nos produits

Analyser votre organisation personnelle et vous conseiller dans son évolution ou sa mise en place :

• Préparation de succession
• Protection de la famille
• Préparation de compléments de revenus
• Optimisation de votre position fiscale

Conseil en gestion financière

• Définition de la répartition de vos placements, par nature de risque et de rendement.
• Nous construisons avec vous une allocation d'actifs et la suivons dans son évolution.
• Selon vos attentes, nous concevons pour vous des produits financiers sur mesure, structurés autour d'un objectif de rendement que vous définissez.

Définir la répartition de vos placements, par nature de risque et de rendement. Nous définissons avec vous une allocation d'actifs et la suivons dans son évolution.

La gestion financière de vos portefeuilles sera soit confiée sous mandat à l'établissement choisi ensemble, soit assurée sous votre contrôle, sur la base de nos recommandations et analyses.

Nous pouvons également suivre pour vous vos placements qui seraient hors ABC & Finances

Dans tous les cas, nous vous orientons dans la sélection des supports les mieux adaptés :

• Compte titres
• PEA
• Assurance vie

ABC & Finances a construit un réseau de partenaires dont la caractéristique est son niveau d'expertise et son professionnalisme.

Selon votre situation, vous pourrez avoir accès à nos partenaires tels que :

• avocats spécialistes du droit de la famille et des affaires
• notaires experts dans les solutions modernes de l'optimisation fiscale et patrimoniale
• promoteurs immobiliers adossés aux grands opérateurs, fiables et éprouvés.

Vous allez résider à l'étranger, vous êtes de nationalité étrangère et vous résidez en France, ... :

Parce que le monde est ouvert, vous pouvez avoir besoin de connaître les réglementations offertes par la banque privée à l'international.

Notre réseau de partenaires, juristes, banques privées, vous accueille et vous ouvre ses portes.

ABC & Finances est membre de la CIFA, Convention of Independant Financial Advisors, www.cifango.org , organisation internationale des conseillers financiers indépendants, dont le siège est à Genève.

Nos interventions sont régies par un contrat de mission, conformément aux règles de déontologie définies par notre association professionnelle, l'Anacofi.

Les grandes étapes en sont :

• Bilan patrimonial de référence,
• Allocation d'actif : analyse et proposition,
• Suivi annuel
• Missions ponctuelles selon les besoins exprimés.

Ces différentes étapes peuvent se concevoir indépendamment, ou dans le cadre d'un abonnement annuel.